Taxistas chinos en Shenzhen, con el 100% de los taxis (21.000) eléctricos
La electromovilidad será por lejos el “driver” más importante de la demanda de Litio, lo cual se acentuará radicalmente año a año. Ello se aprecia en el gráfico preparado por nosotros (Outlook de preparación propia-versión May´2019) donde se analiza la demanda desagregada de Litio (LCE) por rama del mainstream de los BDA (Battery dependent appliances) . Por eso, para entender la tendencia de demanda, hay que seguir el desarrollo de esta industria donde el Litio es parte esencial de la cadena de suministros.
La demanda real de electromovilidad llegó a 2,78 mills de EV el año 2019. (Nuestras predicciones a comienzo del mencionado año eran de 2,42 Mills de EV). El año anterior fue de 2,1 Mills, lo que implica un crecimiento de un 33% del 2019 vs el 2018 y ello en línea con lo previsto, en que el crecimiento comienza a bajar su pendiente (entre el 2017-2018 fue de un 50% y entre el 2016-2017 fue de un 100%).
La guerra comercial entre EE. UU. y China no afecta particularmente a esta industria, puesto que en este caso casi toda ella se desarrolla en China que domina todos sus vértices, desde la oferta hasta la demanda, incluyendo la provisión de casi toda la cadena de suministro en su propio territorio en forma bastante autosuficiente.
La principal demanda de electromovilidad está en China (50%) y las principales fábricas de EV (Vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables) de cualquier país o marca que esté en el negocio , se están instalando en China. Un botón de muestra: Tan solo TESLA y Volkswagen anunciaron plantas en China -a inaugurar el próximo año 2020- y que tienen capacidad en conjunto para más de 1 millón de EV por año.
Entre el 2020 y el 2025 el mercado de electromovilidad crecerá desde los 3,5 Millones de EV esperados para el 2020 hasta casi 10 Millones de EV el 2025.
LA “GUERRA DE LOS TRONOS” DE LA ELECTROMOVILIDAD SE INICIA:
Tal como lo previmos en reportes previos , el año 2020 será un año icónico y se anuncian muchos nuevos modelos el año 2020. Veremos el inicio de ventas de sorprendentes nuevos modelos de autos eléctricos de casi todas las grandes marcas, desde Ford Mustang , Peugeot, Mini Cooper, Mercedes Benz, VW , Audi, Porsche, etc .
Al menos 50 nuevos modelos serán lanzados a la venta el 2020 y con ello además se iniciará la verdadera batalla comercial por la nueva tecnología sustituta más allá de los lanzamientos prospectivos y de marketing hasta ahora.
Los modelos más llamativos hasta ahora y más conocidos son los denominados “de nicho” que siendo maravillosos en su diseño y características se venden no más de 20 a 30 mil unidades por año (Telsa S, Porshe, Audi, etc) a precios superiores a los US$ 70 mil.
La verdadera batalla será próximamente a nivel masivo siendo los actuales grandes líderes de ventas de vehículos Tesla (> 300 mil unidades/año, con su modelo-3, el más económico), BYD (> 300 mil unidades/año, China, varios modelos), BAIC (> 300 mil unidades/año China, varios modelos), Nissan (> 200 mil unidades/año con el pionero Nissan Leaf en su tercera generación) y muy próximamente Volkswagen (varios nuevos modelos) con un agresivo plan de producción el cual contempla sustituir totalmente la tecnología basada en combustibles a partir del 2030 y es el líder en inversiones y voluntad de ser el principal actor del futuro electromotriz.
Por otra parte, el año 2020 los incentivos pasan desde la zanahoria al garrote. Europa comienza su nueva regulación 95/95 el año 2020, esto es un impuesto a las marcas de € 95 por cada gramo de CO2/Km superior a los 95 gramos que certifique un nuevo vehículo vendido en Europa. El promedio actual en Europa es de unos 130 gr CO2/km por vehículo convencional vendido. Ello implica impuestos esperados -tan solo el 2020- de casi US$ 40 Mil Millones por este hecho a las marcas por vehículos convencionales vendidos en Europa. El impulso a los eléctricos es decisivo e irreprimible.
China también cambia su agresiva política de incentivos (múltiples zanahorias) por garrotes, limitando la producción de vehículos convencionales de combustión interna a todas las marcas como una proporción de los vehículos eléctricos que dicha marca venda en el mercado. Volkswagen vende el más del 35% de su producción convencional en China, su principal mercado (equivalente casi a la venta en toda Europa) y por tanto para mantener esa cuota DEBE NECESARIAMENTE vender masivamente vehículos eléctricos y de allí su desenfrenada carrera en ese sentido. Volkswagen habrá gastado nada menos que US$ 33 Mil Millones en su transición a la electromovilidad hasta el año 2023.
Planta de Volkswagen en Shanghai a inaugurarse el 2020 , la mas moderna de VW a nivel mundial
China tiene por objetivo llegar a un 40% de penetración de ventas de EV en su país al 2030. Ello es por lejos la meta más ambiciosa del globo y arrastrará con ello al mundo entero.
Quién gane y pierda globalmente en el giro de la industria automotriz hacia un futuro de autos eléctricos, dependerá en gran medida de quién triunfe en China .